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汽车零部件行业会重新洗牌吗
来源:中国汽车市场 作者:李永钧 2005年1月25日15:7

    进入2004年下半年,随着汽车市场进一步走向低谷,汽车零部件企业的日于也越发不好过了。在上游原材料涨价和下游整车厂降价的双重夹击下,国内零部件企业正显得举步维艰、难以招架——汽车零部件行业会重新洗牌吗?

    众所周知,汽车零部件工业是汽车工业的基础,整车工业的发展又带动汽车零部件工业的发展,整车工业和零部件工业是互为因果的。现在国内有些人在强调整车工业重要性的同时,却忘记了零部件工业这个基础,以致我国汽车零部件业水平一直上不去,成为发展汽车工业的软肋。比如,国产汽车发动机一直过不了关,就是一个突出的问题。现在中国不乏资金、人才、市场和良好的发展趋势,缺的是没有技术开发人才成长的环境,如果有关方面加以分析、合理引导的话,就有能力进行汽车零部件工业国产化.因此,应更加认识到汽车零部件工业的重要性。 

    我国汽车零部件生产体系之所以比较落后,是因为汽车零部件生产处于汽车工业“金字塔”结构的基层。﹁个运作良好的汽车产业体系必须有一个强大的零部件生产体系,而我国汽车零部件从研发到制造与发达国家相比存在很大差距。我国汽车零部件生产的技术落后,在研发能力上表现为:电子化和集成化研发能力不强,产品更新换代速度慢;在零部件制造水平上表现为:产品精度不高,产品成本过高,这都使得我国汽车零部件难以跟上世界汽车工业模块化、集成化生产的发展趋势。   

    中国绝大多数零部件企业先天性结构问题是机制不活,组织效益低下,厂商之间基本处在无序竞争状态。深层原因是分工方式落后,是企业体制、市场体系和政府管理体制等方面的缺陷。汽车工业多年来形成的地方保护、所有制分割等,导致了自成体系、自我封闭的生产模式,零配件企业只为一家总装企业配套,规模上不去,成本很难降下来。我国汽车零部件企业由于很多企业规模小,无法获得规模效益,使之吞力进行技术改造,或因为新产品的发展受资金、技术等方面的制约,中国汽车零部件企业形不成批量生产能力。在阻碍自身发展的同时也阻得了整个汽车工业的发展。零部件生产发展落后,是中国汽车配件发展难的根本原因。 

   另外,无论是原材料采购、制品过程控制,还是制成品的销售、流通和服务,中国汽车零部件企业都还没有形成大规模的成本优势;加上产品结构不合理,不少零部件企业生产能力严重过剩,大量资产闲置,固定成本增加。由于基本没有研发成本投入,中国整车的总成本中直接采购的成本比例一般都高于60%,部分厂商甚至达到80%。因此,整车降价的压力将直接转嫁给零部件供应商,整车降价有一半以上的贡献度来自于汽车零部件行业。我们从两个角度来分析整车竞争转嫁的压力对零部件行业产生的影响。   

    行业的整体效率。中国汽车零部件工业仍然是劳动力密集型工业,虽然中国拥有丰富的廉价劳动力资源,但由于管理水平低下,抵消了中国劳动力成本低的优势,中国汽车零部件行业的平均生产效率与国际先进水平的差距比整车行业的差距还大。2001年平均劳动生产效率不到美国的20%,仅为日本零部件企业的八分之一。整车竞争转嫁的压力是提高零部件产业竞争力的根本驱动力,有利于行业结构性调整,并先于整车制造业从机会型市场转变成效率型市场。   

    行业的结构性调整。竞争的压力将可能导致行业结构在3个方面的调整:第一,将有更多的FDI进入中国,外商独资和中外合资企业将占据更高的市场份额,他们除满足国内快速增长的零部件市场需求外,还是出口国外OEM市场的主力军;第二,以三大整车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破,尤其是后进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。供应商的独立性将增强,主要依靠整车集团的中小企业将面临越来越大的压力。从区域上看,合资厂商密集的华东、华南地区的优势逐步显现出来。第三,成为集成商和零件专业厂商是国内零部件供应商的两个主要发展方向,这将导致中国零部件供应商的供应层级逐步明晰,既无集成能力,也不能发挥专业性的公司将面临困境。

    从上述三个方面的行业结构调整趋势看,汽车零部件行业的确会面临洗牌,但这肯定是一个逐步发展的渐进过程,供求关系的变化将会随时影响进程的速度。现在的难题是,政府将通过何种经济手段和管理技巧来激励中国零部件产业群的良性发展?诸侯割据式的产业结构和中外裙带式的配套格局将如何冲破?加入世贸组织后的KD潮涌将如何去应对?看来中国零部件产业的前途既取决于企业自身的拼搏,也取决于踢府有效的宏观引导。

(值班编辑:吴奇)
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