2016年10月13日，由方得网、社会科学文献出版社等主办的“2016中国客车蓝皮书发布暨第四届中国客车蓝皮书高峰论坛”(简称“蓝皮书论坛”)，于国家会议中心盛大举行。参加本次论坛的有主办方领导、经济学家、客车专家，另外还有各地公交公司负责人、客车以及零部件企业高层和近40家全国主流媒体出席。

　　本次论坛继续往届风格，秉承“讲实话、干实事、精简、高效和务实”的宗旨，理论联系实际，分析现阶段中国客车存在的问题，求解未来中国客车行业可持续繁荣之道。

　　论坛上，第一商用车网的总编谢光耀，发表了“2016年的客车市场分析以及预测”，以下是发言实录：

　　应老领导姚老师的邀请，这是做一个这个2016年的客车市场分析和这个预测，因为现在马上就，现在已经四季度了，马上就年底了，然后现在是越到年底大家都，整个行业都是比较纠结，越到后面越揪心越纠结。一方面这个现在还没有消息，然后2015年的没有消息，2016年现在马上也快过去了。然后这个行业的这个叫做新能源产业的这个新的政策，现在也没有消息，所以大家越到年底也都很纠结，订单接不接?然后这个大的订单这个大的企业怎么样来应对。

　　现在刚刚，现在是十月份，然后刚刚过去的九月份又是什么样的一个态势，后面四季度的这个走向会怎么样，我在这个抛砖引玉供大家参考。

　　我这个PPT分两个部分，一个是简单说一下2015年的这个情况，因为这里面就是说有一部分的嘉宾和在座的都有可能，有一小部分，可能有小部分不太熟悉，我稍微提，稍微花一分钟时间，说一下2015年的一些情况，可能大部分朋友都比较熟了，就是说2015年的这个，这是2015年的客车市场的这个走势。就是说年平均增长率只有5.5%，十一五是年平均增长率是13%，所以看出来这个年均增长率是差了是比较大的。但是2015年的这个，只有2015年一年，五年时间里面，只有2015年一年这个增长率是超过达到16%左右。这个主要是新能源的一个增长，新能源的一个爆发式的一个增长，然后这个传统公司是下降的，然后这是一个客车这个销量。可以看出公交车的这个销量占比和持续的2015年是39.25%，然后2016年一会儿我后面会提到。

　　然后这个是2015年的一个很特殊的一个情况，就是上午也有嘉宾提到的就是说，2014年，2015年四季度的这个一下就是变成一个陡峭的一个曲线，就是说因为四季度的爆发式的增长，原因是这个政策的这个推动。2015年的总量是11.2万辆，就是纯电动和这个混合动力加起来是112万辆，然后大概增长了3倍多，然后这个四季度单个季度的占比就是72%，这个占比是非常不正常，同时也是叫做政策推动的一个产物。

　　纯电动是爆增的，混合动力是相对来说还好一些，但是问题也很多，今年慢慢都暴露出来了，包括一拥而上，产销经使用的保护主义的这个一系列的这个问题。作为客车在这里需要提一下就是说，其实上午几位领导也都提到了就是说，因为这个GDP的这个减数，和这个铁路的这个竞争，导致这个作为客车的这个销量是年年的走低。

　　但是在2015年的时候，又出现一个两位数的增长，实际上也是因为这个租赁和这个通勤用途这个作为客车出现，在2015年的实践里面出现了一个很大的一个增长。所以实际上传统动力还是在下降的，连续五年都是在往下走。公交客车主要是2015年跟今年不太一样，2015年主要是经营这类增长，可以看到就是说2014年、2015年的销量对比，可以看到十米、七米到五米到七米的这个增长，只有五米到七米的这个增长是250%的一个增长，然后六到七米是增长了310%的一个增长，2015年的这个增速是非常非常，怎么说呢?非常非常不正常的。

　　然后那边是有一个销量的走势可以看出来，2015年的这个公交车市场这个增长比前几年的要大很多，校车市场也就是说老窖成塘(音)了就是说，因为财政上没有出台，所以基本上每年都是叫做这个持平的这个态度，2.4万元，2.5万元，2.4万元，2.5万元这么一个水平。然后我当时测试占比，可以看出来是便宜货比较受欢迎，以后没有财政补贴。这个份额差不多，因为大家都不是很重视这个市场。

　　OK，这个是2015年的一个简单的回顾，2016年的这个客车市场的分析和预测，我给大家先介绍一下九月份的一个情况，因为九月份是刚刚是刚过去，九月份的这个产销的情况也是刚刚出来，九月份的五米以上的客车统计新网络数据是208万台的，就是跑到五米以上的车同比下降10.4%，一到九月份是下降1.1%，可以看出来就是说形势是比较，不怎么乐观。

　　除了八米车抢眼之外，其他车型都非常都没有什么重点可以提及的地方，就是说可以看到这里面有一个1到9细分市场的这个销量的增长，可以看到基本上都是下降的，全都是清一色的绿色，只有一个八到九米车是增长了106%的一个增势，其他的包括轻型车，轻型车今年都是在，轻型车今年成为重端，因为去年是增长了300%多，今年下降了，6到7米下降40%多，这个是一个月度的一个走势。可以看出来基本上，2016年的基本上，主要2016年的点，月销量都是在2015年的蓝色线下面的。

　　然后这1到9月份的客车市场的这个情况就是说，这个基本上说，宇通还是在前面主要的，叫做主要的一超，超级大国，然后后面是中通，三角龙，还有包括比亚迪，然后都还表现也还不错，但是增长的这个情况，其实这个不是很乐观，可以看到这里面同比增长其实多数都是下降的，这个跟整个含义的形势基本上还是比较一致的。

　　然后这个2016年的整体的这个变化特征我做了一些总结，一个就是说，传统动力的客车市场，其他还是延续了十二五的情况，实际上还是在继续下降的，然后当时这个公交，细分市场不是很一样。因为公交车主要是做新能源的一个推动，然后出先了一个还是增长11%，实际上是放缓的，一到八月份是增长20%，一到七月份只有17%在增长。作为客车校车占6%，这里面是各个新能源市场的，2016年的一个，前三季度的一个情况。

　　可以看到就是说作为客车，是比较有期望的。然后这个公交车是这个和校车前三季度的情况都在这里面可以看到。然后就是说下一个特征就是说公交车的占比就是说达到了一个历史性的最高点，超过了40%。因为2015年刚刚提到了是39.25%，然后2016年一到九月份实际上是到了40%的一个历史性的一个高峰，其实也是新能源的一个推动，然后这个新能源测试对传统动力车型的这个，替代的实际上是非常非常高的。

　　就是说从去年一直到今年，就一直在替代这个传统动力，大家招标采购的时候，实际上都是在招标这个纯电动或者是混合动力。可以看这个细分，细分市场排名还可以看，一到九月份公交车是50%，一到八月份只有40%多，所以可以看到公交车的比例在提升，其他的车在一直在下降。好这是一到九月份的新能源客车最新出来的，客车的工信部的合格证的这个排名情况，可以看到一到九月份这个企业，宇通、中通、比亚迪、福田、中车、九龙，然后这个这是整个纯电动和混合动力的。

　　然后纯电动的相对来说，基本上也是对前几家为主，但是纯电动这个领域，相对来说这个，表现会比这个整体的这个新能源要好一些，因为有些企业它是不生产混合动力，只生产纯电动的。然后具体到九月份的这个情况来看，就是刚刚过去的这个九月份的市场情况来看的化，还是不错的，就是刚才我提到就是说，实际上九月份，去年九月份的这个，去年九、十、十一、十二月，四个月的这个占比占到70%的一个产销量的一个占比。

　　然后今年九月份还算不错，实现了大概7%的一个增长，再实际上很多人都没有预料到，因为大家觉得去年九月份的实际上八千多，十、十一、十二月都是上万台的这么一个纯电动的一个，这个产销量。所以今年九月份能增长确实不容易，但是这个来分析结构的话，实际上这个结构还是比较让人，一个好消息一个坏消息，好消息是增长了，坏消息实际上就是说，三家企业基本上占了50%的一个份额，可以看到九月份的纯电动客车的品牌占比，宇通、比亚迪和中通实际上是占了51%，八月份是占了76%，也就是总体上提高，基本上八月月份这个增长的这个动力，基本上是主要是三家企业，其他企业就刚才我提到的，因为国博还有就是从这块出来的，包括这个总体不好的这个情况，大家这个订单，其实都不是很敢接，可能或者生产。

　　这个行业所以说整体，现在我认为说，虽然九月份是增长的，但是行业整体情况实际上还是比较困难的，因为后续主要是以来早熟企业，发展后面这个四季度，包括已经到来的四季度，实际上是比较不容乐观的。混合动力细分来看的话，混合动力是比较遭殃的，是属于最差的一个细分市场之一了。九个月有七个月是同比下降的，一到九月份下降到1%的混合动力，好像插电式和普通的混合动力，但是今年插电式，混合动力只有一两台，主要就是插电式，这个可以看到这个曲线一下就上去了，然后一下就掉下来，这个跟跳水一样，基本上跳的情况是比较让人揪心的这个。

　　然后这个是月度走势也可以看到，基本上是2016年，基本上都是在2015年的这个月度的下方。然后到十米以上的混合动力，十米以下的混合动力占比有一定程度的提高，因为这主要是2016年新能源客车政策调整的，政策调整的这么一个推动，因为去年是不补十米以下的，今年是十米以下的也做补贴。所以可以看到就是说，十米以上的车占比有点缩小，然后八米车是从去年的零点多少，0.81%到了年年的13.85%，可见这个政策市场的推动这个，还是有一些，在这个细分的车型上面，还是有一些体现的比较明显的。

　　好，这是上面是混合动力，现在纯电动的就是说，就刚才也提到了，七月份是首次出现下降了，前六个月每个月都是增长，因为去年一到六月份技术比较低，七月份就出现了4%成的一个下跌，八月月份就刚刚也提到了，三家企业占了46%到51%的一个份额，导致了就是说，让这个市场重新回到一个上升的一个通道，但是很不稳定，而且就是说过度依赖，少数这种企业的订单。

　　所以说而且就是去年，刚才十到十二月的这个占了66%，九到十二月占了72%，所以说今年四季度一定会有大幅度的一个下降，因为今年不存在去年这么一个特殊的一个情况。大家不会说像去年一样疯狂采购，疯狂上牌和生产合格证，所以就是说可以看出来，就说这个纯电动车，也是各个月的情况，虽然是上升的，可以看出这个月度走势情况，后面在这个陡峭的这个叫悬崖面前，能不能超过它恐怕是比较难的一个事情了。

　　纯电动细分到车型的话，这是一个常量的一个比重，纯电动比重实际上今年是并不加大的，因为混合动力是下降的，纯电动还希望是增长的，所以就是说，看出来就是说一到九月份的这个产量占比是从增长到了80%多，去年是78%点多，今年是83%点多。所以这个是政策，叫做也是政策倾斜了这么一个产物。

　　然后这个具体车型来看的话，今年是有很大的一个变化，其实去年是六米车，刚刚提到六米车占的比重非常非常高，然后今年也可以看出来，这个结果陡然发生了一个变化，去年的这个六米车到今年只有13%点多了，然后去年是50%多，然后到今年只有20%多，下了33个点。然后八米车是从去年的13点多，一下子增长到，超过48%，35%个百分点就可以看到就是说，这个六米车和八米车几乎是一个颠倒的，十米车倒是比较稳定，基本上都是20%多的，这么一个24%，26%的这么一个基本比较稳定，然后九米车相对来说比较小，然后还有一个五米车可能有一两台，然后就是基本上这个结构，可以发生了一个很翻天覆地的一个变化了。

　　这其实也是因为就是说，今年一直以来，就是说大家根据这个补贴和后面这种，补贴的就是说，六米车的这个补贴额度要大幅下降，要下调，所以大家对这个性价比，比较高的八米车有了一个比较好的，叫做接受程度和青睐度，所以八米车大幅上升。天然气这里我也特别提了一下，实际上天然气今天中午我跟姚会长也在聊这个，清洁能源就是这个车的这个情况，实际上我们国家目前是忽视了这个市场，实际上它也很清洁很节能，但是现在实际上是被忽略到了，就是可以看到就是说天然气的这个是连年往下走，今年只有六千多台，最高的时候是四万八千多，然后到了今年，前九月只有六千多台，全年一万我觉得都没有什么希望能够超过。

　　所以说可以看出来这个市场这个大幅动挫的这个情况，确实是这个，我觉得还是值得考虑的这个国家和政策的一些补贴什么之类的。2016年的整体的一个判断，我个人认为是有一个，就是说我认为2016年就是说，因为后面还有三个月的时间，有几个大的订单，比如说比亚迪，就宇通刚才说的这几个企业的，这一些大的订单还能够支撑后面三个月的一些这种产量的这个增长没有了，就是说会稍微减缓月度的这个，后面三个月月度的下降，所以我认为就是说，2016年会有一个同比下降18%，大概是九万二，大概是下降了二万台。

　　因为去年是11.2万台，今年是纯电动加混合动力我预测是九万二，然后纯电动会少，减少1.2万这么一个规模。而下降的就是第四季度，因为去年四季度的这个量实在太高了，就不说混合动力，光纯电动是十月份是1.1，然后11月份1.9，然后12月份两万五。基本上这个规模实在是，这个产量实在是太高了。

　　然后这个我觉得就是说，整个市场传统的这个新能源大概在下降10%，大概是23万台，去年是二十五万六，然后我是这么一个判断，然后右边也是一个十到十二月的一个产量占比，就可以看出来去年占了66%的这么一个比例，这个比重基本上是决定了，今年很难再有发生的机会了。

　　然后还有就是说我在这边提几个就是说，可能都值得大家长期思考的一个问题，不一定是短期的一个事情，但是长期来看是一个决定一个战略方向的问题，一个就是出口。出口这个从2015年的开始是终结了连续几年的这个增长，然后重新回归下降，而且是下降比较大，今年这个还是在下降，一到九月份的下降还是两位数，所以就是说我个人判断认为明年、后年会不太乐观，因为现在全球经济都在不停的减缓，然后各国的这个，基本上国际贸易都是这样的。你国家经济一减缓，肯定是贸易壁垒，关系壁垒，什么乱七八糟的都往上加，加了最后就是积淀产品出口就会很困难，汽车产品其实也是这样一个趋势，卡车也是降到30%多，客车降到20%多。所以就是说这个，未来几年的话，我认为就是说这个，出口我觉得我们应该思考一下在这个市场不好的情况下应该怎么办，怎么样去做这个，而不要去寄希望于说市场大好，我应该怎么办，我觉得这是一个值得未来几年思考的问题。

　　然后第二个就是，其实上午几位领导也提到了，就是包括裴总，然后理事长都提到了，高铁从今年确定了，就是说从四横四纵，到八横八纵就是说，今年六七月份确定的我记得，然后怎么样调节过预冲击，就是说你怎么样车型结构调整，然后技术的这种重心的这种调整，我觉得这个是确实是比较值得关注的。因为作为客车，去年是一个不正常的年份。去年作为客车很多租赁和通勤的这个客车挤了进来，今年基本上都被挤了出去。然后你可以看出来，作为客车的这个，新能源的话，其实还有很长的一个时间来，有很长的路要走，那么你还是要靠你的传统的动力的这个车型来走，那你怎么样在这个八横八纵，未来也许没准到十三五末，这个跳回来，是十横十纵或者十二横十二纵，对吧?

　　这个事情就是说对客车这种冲击，我们应该怎样来调整我们的这种战略中心，这是一个也值得一个思考的问题。第三个就是说现在的客车的话，比如说给现有的竞争格局带来的喜爱和承受。应该刚才可以看到一到九月份的这个国内客车市场的整体的排名和一到九月份的，新能源客车市场的排名，其实都可以看出来。

　　这个有一些这种，只做新能源，只做纯电动的这个企业，实际上是觉醒的比较快的，这个比亚迪，比如这个银龙，还有南京这些企业，就是说都在挤上传统市场的份额，传统企业其实有做的好的，比如说东风宇通，也有做的不好的，你做的不好的，你怎么来应对这种外来的这种冲击，我觉得这个洗牌并不是不可能的这种事情。

　　比如说你要是做的不好，然后再加上这种产业结构的这种在不断的阵痛和调整，那么你有可能原来的这种，一超多强的局面，就变成你看别人一超多强了，就不是你身在其中了，就是这样的。我觉得这个，这个实际上是一个值得很多，这种原来的这种企业中享有这种比较高地位的这些企业，值得思考的这个话题。

　　第四个就是说，因为现在第四个我觉得也值得长期思考的，现在大家都在，去年因为大家都是新能源的狂潮，大家都疯狂的这种情况下，很多这种原来坚持的东西都被慢慢的，就是被淡化的。比如说一些研发技术、品质和品牌的这个东西。现在大家这两年都提的很少。去年尤其是去年提的很少，今年因为正好是整个产业做调整，然后国家实际上也在，也是一直在思考这个，应该怎么样来做补贴。

　　所以我觉得那现在就是说，实际上汽车产品作为一个机电产品，它是一种商品类的东西，实际上品质还是第一位的，就是说不管是怎么样的变化营销这都是次要的，最重要还是品质。那么你在这个调整的过程中，可能会有两方面的调整，那么怎么样来做这个，把这个品牌跟品质怎么样来重新处理这么一个，重新树立自己的标杆，重新做投入，重新做思考，我觉得是可能未来几年各家企业走要仔细来琢磨的，因为品牌本身是品质的备书，品质又是品牌的一个支撑。

　　我觉得这种，互相的这种作用力，我觉得还是和很多企业去想的，而不是说我怎么样去借着政策的东风一路扶摇，因为你这个很难说，一直扶摇下放的，肯定会有阵痛和调整的。

　　然后第五个我觉得值得长期思考的，就是说现在政策推动进来，就是客车大家都纷纷在做这个，一些跨行业，不是跨行业跨这种本领域的，一些关联行业的这种，这些产品。比如说一些纯电动的一些新科，一些纯电动的物流，各家企业其实大部分这个企业，其实现在都涉及了，就是没有涉及的也在计划涉及这个市场。

　　但是现在其实从今年来看，这两个市场其实今年都不好，但是大家都比较看好它未来的一个发展，但是就是说，我们到底是看中了这个市场的这个政策机会，还是说我们看到的这个市场的真正的长远的这种市场机遇，我们应该怎么样来做这个，这两类产品，因为这两类产品本身是跟客车产品是不一样的属性的，它的这种商业模式，它的这种营销体系，都不一样。

　　所以如果说我们只是说，为了把政策支持，加到长远支持，纯电动物流车那我也做，那有没有想好就说我将来怎么做，我怎么样做这个，怎么样来承受把握，这另外涉及到商业模式，所以我觉得这个也是比较值得长期思考的战略问题，总体就这五个，其他这个抛砖引玉，谢谢大家!