顺丰控股登陆港交所 成快递业首家“A+H”公司
11月27日,中国快递物流行业龙头顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”002352,SZ;06936,HK)在香港联交所正式挂牌上市,成为快递行业首家“A+H”上市企业。
顺丰控股此次全球发售的H股股份数目为1.7亿股,其中香港公开发售股份数目为3145万股,国际发售股份数目为1.385亿股。最终发售价定为每股H股34.3港元,股份代号为6936。若未行使超配权,顺丰募集资金净额达到56.62亿港元,成年内香港的第二大规模IPO。
截至2024年9月30日,2024年前三季度顺丰控股的净利润为76.17亿元,同比增长21.59%。截至2024年6月30日,顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过18.60万辆车辆,分別是亚洲最大的空运机队和陆运机队。
顺丰控股11月19日上午在港交所发布了招股说明书,公司拟全球发售1.70亿股股份;其中,香港发售1615万股股份,国际发售1.54亿股股份。另有2550万股超额配股权,在超额配售权悉数行使的情况下,顺丰此次全球发售H股的最大发行股数为1.955亿股。
从顺丰控股对IPO募集资金用途的描述中,也可以看出全球化战略对于顺丰的意义。港股发行上市后,顺丰拟将全球发售募集资金的45.0%用于加强国际及跨境物流能力;35.0%用于提升及优化顺丰在中国的物流网络及服务;10.0%将用于研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关措施;剩下10.0%用作营运资金及一般企业用途。
顺丰控股此次引入的基石投资者,包含多家知名中外投资机构,比如橡树资本、惠汉、WT Asset Management、中国太保、小米旗下投资公司Green Better、Infini、Wind Sabre、摩根士丹利国际、Ghisallo、睿郡资产等。其中,橡树资本(Oaktree Capital)是投资大师霍华德·马克斯创立的公司,而睿郡资产是国内知名百亿级证券私募管理人。
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