01 物流业“复苏”

在经历了长达三年的抗疫大战之后，物流业回来了。

来自货运平台的大数据显示，2023年开工第一天，全国多座城市工业园区、产业聚集区周边的货运逐渐忙碌起来。乌鲁木齐、北京、无锡、重庆的一些大型批发市场，货运单量同比增长甚至超过或者接近200%。

物流“复苏”的趋势在元旦前后开始显现。

据G7公路货运指数显示，2023年1月第一周公路货运指数为95.7，环比上涨5.5%，同比收窄至21.5%。其中25个省级地区公路货运流量环比均呈上涨趋势。此外，随着各地运力恢复，物流畅通加速，四大经济中心城市北上广深公路货运流量环比均呈上涨趋势。

国家邮政局监测数据显示，元旦假期（2022年12月31日至2023年1月2日），全国邮政快递业共揽投快递包裹超过21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%。

与此同时，元旦前后多省份陆续发布的货运通行优惠政策，为物流公司的业绩复苏带来利好。

浙江下发的2023年货车高速通行优惠方案，对部分高速公路继续实施差异化收费政策，符合条件的车辆将获得通行费优惠；浙江部分路段对国际标准集装箱运输车辆通行费优惠政策继续实施至至2023年12月31日；甘肃省则在继续保留2022年已实施差异化收费全部路段和政策的基础上，2023年进一步扩大差异化收费政策实施范围。

物流公司在政策利好与全国范围复工复产的加持下，迎来了业务增长。

从各物流公司主力业务的增长看，1月20日至31日期间，从菜鸟仓发出的商超类年货包裹量与2020年年货节同时段相比增长50%；上汽安吉物流的1月份上汽自主品牌整车出口业务预计发运整车4.5万台，同比增长87%；密尔克卫的春节全国处理订单量已累计达58,000余单。

除了传统物流业务的复苏，不少物流公司拓展的新业务也收获了高速增长。

一家老牌的危化品仓储和配送公司，瞄准危化品零担配送的机会。过去三年，通过建立区域城市配送网络，解决了由于信息化程度不高、零担拼车难的行业痛点。在传统业务营收出现30-40%下降的情况下，新业务帮助实现了公司整体业务的增长。

而一家物流供应链公司在做过多个行业的服务之后，看到了下沉市场小票零担配送的机会。如今，下沉市场的订单越来越碎片化，原本的整车配送、大票零担业务正在转变为更多的小票零担业务，从仓到门店、消费者的更下沉配送需求也在迅速增长。由此，这家公司在全国24个省份建立自己的仓配中心，并且通过自己的团队加末端司机的整合，在鞋服行业的最后一公里配送方面获得业务提升。

还有物流供应链公司看到了从物流延伸到商流的服务新机会。面对不少一二线鞋服品牌库存积压的痛点，这服务商将印刷、质检、包装等生产业务搬进了仓库，客户在卖出货的同时仓库内进行生产并在24小时发货。以此实现年30%-50%的高速增长。

进入2023，越来越多的物流机构开始筹谋更长线的发展。比如，将“向内看”、“数字化”、“盈利能力”写进了发展规划里。

上汽安吉物流在收获1月份业绩开门红的情况下，则理性地定下了“两服务一加强”的工作目标，将重点放在体系化能力和成本管控两方面，以此不断提升对集团产业链服务保障能力，加强总体盈利能力。

拥有15家控股码头的中远海运，在大部分码头尚未实现智慧化的现实面前，却没有选择投资成本高、周期长且影响港口生产运营的预埋磁钉、敷设光纤、基建设施改造等方案，而是希望通过数字化技术全面升级港口服务，把“打造全流程、全要素的绿色低碳智慧港口解决方案”作为重点之一。

02 意料之内的复苏

作为经济发展的晴雨表，物流行业复苏的背后代表着一条条生产产线的运转和一个个消费需求的涌现。

在富士康郑州科技园的智能组装车间，疫情放开后工人的到岗率已超过95%，2000多人同时投入到产品包装、组装、测试以及整装出库等环节，整个科技园的产能已恢复至季节性峰值的状态。而今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比更是增长了12.2%。

在部分百货商超，2023春节前客流量已恢复至2019年水平，初一开始保留约八成客流量。

餐饮业消费需求的上涨趋势尤为明显。根据中国烹饪协会开展的相关调研数据显示，2023年1月21日至1月27日（除夕至正月初六），重点餐饮企业营业收入与去年春节相比上涨24.7％，与2019年春节相比上涨1.9％；客流量与去年春节相比上涨26％，与2019年春节基本持平。

此外，在三线及以下城市的消费需求涨幅，已超过一二线城市。根据支付宝近日发布的2023年春节消费数据显示，三线及以下城市消费金额与去年春节同期（2022年1月29日-2月4日，下同）相比增长近20％。

这个春节，出行、旅游、零售、娱乐等领域的消费需求均出现意料之内的复苏。多方数据显示，2023年春节消费热情释放，在出行领域，节前15 天铁路客运量同比增长27.3%；在旅游领域，春节前4天携程酒店、民宿、门票等多业态订单超2019 年；在零售领域，年货节前五天网络零售额同比增4.7%；春节档票房也超过2022 年，整体消费需求的复苏趋势在行业预期之中。

03 三年之后的加速前行

受疫情及当时的经济需求影响，物流人、物流机构、物流行业也都经历了三年的伏蛰。

一位山东淄博市的货车司机坦言，“过去三年，我好像比野人也好不到哪里，自带大米和电饭煲长期驻扎在各家工厂门口。”

他经历最夸张的一次运输任务，是疫情中从山东到黑龙江的订单。路上开车用时两天，工厂门口等待用时十一天。由于当地化工厂临时停工，导致原本就储量有限的储油罐一直处于被灌满的状态。所有前来的油罐车，在工厂门口排起了百米长龙，直到工厂开工消耗完一罐油才会有一辆油罐车缓缓驶入工厂，完成“卸货”。

另一位山西长冶县的货车司机，则在经历疫情后陷入了赚钱难与转行难的尴尬境地。

他说，在收入方面，以前长途货运的收费大概在跑10块钱/公里，现在收费不增，油价、天然气价格却纷纷上涨，再叠加高速费成本，到手的钱变得越来越少。目前，运输效率也回来了，大家再也不必因为各种突发情况滞留外地。但货运成本居高不下，收入越来越低的新挑战还迫切等待一个解法。

疫情期间各细分领域的中小物流机构的日子也不太好过，大量企业在经营压力之下注销、吊销。根据企查查数据，2020年，国内物流企业注销、吊销26.4万家；2021年，注销、吊销30.4万家；2022年1-11月，注销、吊销21.9万家。

在航空货运领域，疫情中全国各地六成以上的机场航班被取消，航空运力有限、货物长期挤压、运输时间延长、运输成本上升等问题不断考验着航空货运代理公司。不少现金流出现问题的中小机构，只能靠压低服务价格、保证营收来续命。更有一家又一家经营不善的货代公司暴雷，出现“跑路潮”。

在公路货运领域，从中国道路运输协会在2022年6月发布的行业调查结果看，有95%的运输企业表示，较2021年同期相比，企业经营情况并未得到有效改善且困难程度进一步加剧，有11%的企业表示预计至第四季度才能恢复正常的业务量，而80%的企业则表示本年度其生产经营情况无法恢复至正常水平。

这期间，整个物流行业加速走向集中。

行业龙头则在三年的蛰伏期展开重组、并购、上市的步伐。

2021年12月6日，中国物流集团有限公司正式成立，实现了中国铁路物资集团有限公司、中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司的大规模整合；2022年7月27日，京东物流发布公告完成对德邦控股股本权益的收购，德邦正式成为京东物流的附属公司；2022年11月16日，日日顺递交更新后的IPO招股书，拟在创业板上市。

展望2023物流行业的发展前景，中国物流与采购联合会党委书记、会长何黎明看到了需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提升、供应链提档升级、物流数字化转型等行业趋势。

京东集团副总裁、京东物流快递快运业务负责人王雁丰表示，“随着行业逐步规范，邮政快递业已经向高质量发展迈进，通过拼服务、拼品质，满足消费者的多样的寄递需求，正在成为快递行业的下一个课题。”

2023年，京东快递将通过持续加强基础能力建设，提升精细化运营能力，满足商家和消费者的不同寄递需求。在更大的层面上，也希望将供应链能力与技术赋能给更多合作伙伴，帮助他们降低企业物流成本、提升供应链效率。

德邦快递高管认为，“2023年随着疫情防控政策的全面放开，宏观经济活动有望逐步恢复，在消费预期稳步改善的前提下，行业整体将会有一个较为平稳、健康的增长。同时，随着行业服务标准逐步提升，行业主流玩家越来越关注客户服务体验，行业整体将朝着更高质量发展。”

申通快递高管认为，“随着疫情后经济的逐步复苏，电商市场释放了较大的消费需求和潜力，网购渗透率也保持持续提升，按需配送等差异化服务为消费者提供了多元化的服务体验，2023年这些积极的变化都将推动快递行业稳步增长。”

圆通速递高管近日表示，“随着新兴社交电商平台、直播带货等模式蓬勃发展，以及农村等下沉市场的消费潜力持续释放，预计2023年快递行业增长仍具备较强韧性，业务量将保持双位数以上增长，并预计2023年行业价格将保持相对稳定态势。”

G7易流总裁张景涛也表示，货运物流行业有望呈现持续回暖的态势，尤其是冷链运输、城市配送以及大宗物流等增长前景向好。“疫情之后，企业复工复产的动力不断加强，相信未来的财政政策也会更加积极，让整个消费市场迅速回暖，而近期相关部门出台了多种举措拉动消费增长，这也将促进企业生产从而带动货运物流的持续回暖。因此，我们对未来几年物流行业的增长持乐观态度，但也会考量小幅波动的风险。”

整体而言，从快递行业到危化品运输行业、油运行业，物流将在各个细分领域迎来快速发展。

有机构预测，2023年快递行业的增速范围将保持在6%-10%；危化品运输将迎新机遇，市场规模有望从2022年的2.41万亿元增至2025年的2.85万亿元；油运行业2023年受到运距拉长的乘数效应，将有望突破10万亿吨海里，增长5%。