●  卡车用柴油机行业2009年市场情况分析

    一、2009年卡车用柴油机市场与卡车市场同步发展

    2009年柴油机市场出现了以往的销售走势规律，即在3-5月份出现一次销售高峰之后，在9-11月份出现了第二次销售高峰。但09年的销售走势又与往年份的有所不同：

    其一，第二次销售高峰与第一次的销售水平相差不大；

    其二，在第一次销售高峰与第二次销售高峰之间的销售低谷时间内，销售低谷并不算低；

    其三，与往年不同的是，第一次销售高峰所销售的柴油机主要匹配自卸车产品，而5月份所销售的柴油机则主要匹配牵引车和载货车等公路运输车型。

    2009年1－11月柴油机行业整体销售277万多台柴油机，同比增长24.2%。预计2009年柴油机行业全年的销售量将突破300万台。

    二、2009年主要柴油机企业的生产和销售情况

    2009年1－11月份，卡车用柴油机行业呈现快速增长的状态，但各主要柴油机厂家的增长情况是不同的，有些企业呈现下降的趋势，有些企业则有小幅增长，而一些企业则呈现快速增长，成为拉动整个卡车用柴油机行业快速增长的主力，这些企业主要有玉柴、锡柴、潍柴和重汽发动机厂等。

    三、2009年卡车用柴油机市场的特点分析

    特点之一：不同时间段柴油机行业销售的主要机型存在很大差异

    其一，全年、特别是上半年档次较低的卡车（这些卡车包括低端轻卡、低速农用车以及农用车的升级产品等）所匹配的四缸机柴油机销售比较火爆，这是因为：（1）“汽车下乡政策”的出台使得一些需求变成了实实在在的销售；（2）金融危机造成大批农民工返乡，返乡农民工利用打工的收入轻松购买车辆，而进入货运市场，其所购买的车辆多数为档次较低的卡车；（3）“车辆以旧换新”政策的出台也使得一些车辆在“预期的报废”的时间之前提前报废，从而销售得到提前的释放。

    其二，上半年柴油机行业销售的六缸机机型主要匹配工程自卸车，上半年由于国家大规模的固定资产投资（4万亿投资的第一年）的指导和规划，一些工程项目上马开工，导致工程自卸车销售火爆。自卸车主要代表厂家有中国重汽、北方包头、陕西重汽等企业。

    其三，从5月份开始，柴油机行业销售的机型主要是匹配公路运输车辆，而5月份以前公路运输车辆销售低迷。这主要是因为：一方面，固定资产投资的项目在完成土石方部分后，就需要建设用工程物资的运输和供应了，这促进了公路运输车辆的销售；另一方面，随着经济形势的好转，物流运输的需求开始增长，这也促进了公路运输车辆的销售。公路运输状况的好转，从5月份高速公路和高等级公路上物流车辆的增多可见一斑，而在2008年10月-2009年4月之间，高速公路和高等级公路上行驶的卡车数量很少。

    这种状况是以前所没有的，是2009年柴油机行业销售的非常独特的特点。这种现象很值得业界关注和思考。

    特点之二：11升柴油机市场启动明显，销售量增长迅速

    2009年市场表现良好的机型主要有潍柴的WP12、锡柴的CA6DM、东风发动机厂的Dci11、上海日野的P11C。

    2009年11升柴油机的销售量继续快速增长，这是市场需求的必然结果，这种市场需求主要来自于两个方面：一是公路物流业的快速发展所导致的牵引车销售增长快速（笔者认为11升主要匹配牵引车）；二是消费者对大马力柴油机的需求一直比较强劲。预计未来，300马力以上柴油机的销售比例将会继续保持增长。

    笔者曾经多次提到，11升柴油机是黄金排量机型，黄金排量就是意味着市场容量将最大，所以11升柴油机的销售量将继续保持增长。目前限制其增长的原因主要是其过高的生产成本所导致的销售价格过高，根据笔者对市场的了解，笔者估计进口品牌的11升柴油机整车匹配价格在14-15万元左右，而自主品牌的11升柴油机整车匹配价格至少在10-12万元之间，销售价格之高可见一斑。

    特点之三：中型卡车和轻型卡车用四缸机产品变化显著

    四缸机产品主要应用在两个领域，一是匹配中型卡车；二是匹配轻型卡车。2009年的四缸机产品的市场情况发生了显著的变化：

    一是，一些厂家的大排量的四缸机机型在2008年市场萎缩的情况下进一步呈现一定程度的萎缩，这些主要包括4110、4112、4105和4108等机型，笔者预计这些机型将来还要萎缩；

    二是，行业内四缸机的产品数量在增加，增加的产品主要来自于两个途径：一是国内自主研发的柴油机产品，如江淮的4DA1、朝柴的CY4D、大柴的CA498、玉柴的YC4112、YC4110、YC4108和YC4FD等产品；二是国际化合作的柴油机产品，如朝柴的QD32、东风的ZD30、道依茨（大连）的BF4M1013和BF4M2012、江铃和庆铃的4JB1等产品；

    三是，主要轻型卡车企业都在规划自己的柴油机产品，以提高自身产品的差异化。

    ●  2009年新动向----主要厂家都在研发和规划国IV产品

    虽然国家对国IV的执行事件一直没有给出一个明确的时间表，但行业中的企业都已经开始了国IV产品的研发和规划了，只不过是各个企业的进展不同而已。值得一提的是，一些厂家的国IV已经取得公告和上市，这些厂家走在行业的前面，这些厂家包括玉柴、潍柴。

    经历了2008年国III的技术路线之争的洗礼之后，各个厂家都似乎明白了在中国市场上要满足排放要求还有一个例外的技术路线，为了吸取国III产品技术方案方面的经验教训，各个厂家对自己的中重型柴油机产品都不约而同地采取两种技术方案：一是SCR；二是EGR。二手准备，以便应对突发事件，但这样做不但增长企业的技术研发费用，也浪费了企业的各项研发资源（人力资源、试验资源等等）。

    笔者预计2010年国IV柴油机产品将是市场的热点，据笔者的了解，目前多家卡车企业都在与柴油机厂家进行国IV柴油机的匹配工作，预计2010年一些卡车企业将会陆续推出国IV排放的卡车产品。

    ●  卡车用柴油机行业2010年市场展望

    一、2010年宏观经济环境分析

    2009年对车用柴油机行业来说将是比较好的一年，之所以说比较好，是因为在2009年卡车用柴油机行业将面临利好的宏观经济环境：

    利好之一：“黄标车”将大量涌现，国家对汽车“以旧换新”的政策刺激力度加大

    按照国家原始的时间表，国IV排放标准拟从2009年1月1日起开始执行，但虽然到现在还没有明确的时间表，国家已经开始进行了相关的准备工作，“黄标车”的大量标定和涌现就是一个积极的信号，同时国家提高车辆“以旧换新”的补贴额度也是加快“黄标车”淘汰的重要手段之一。

    “黄标车”的大量更新就会产生大量的车辆更新需求，这对卡车行业绝对是个利好消息，作为卡车的核心零部件之一的柴油机，也是一个利好的消息。

    利好之二：固定资产投资进一步加强

    国家用于固定资产投资的4万亿资金在2010年进入了第二年，其对卡车行业的正向影响依然会继续。固定资产投资主要包括公路建设、铁路建设以及基础设施的建设（如地铁建设、飞机场的建设等等）。

    同时，我国持续投资建设多年的“南水北调”工程在2010年也进入最关键的一年，具笔者了解该工程在2010年的投资额将是往年投资额的总和。

    这对卡车行业及柴油机行业都是利好消息。

    利好之三：燃油税和计重收费政策将继续发挥促进作用

    燃油税和计重收费政策的出台，间接地放大了市场需求，这是因为：

    一方面，燃油税使得车辆的经营成本在一定程度内下降，同时也实现了车辆在停驶过程中不发生费用，这在一定程度上放大了市场需求；

    另一方面，计重收费政策使得车辆的载重量有所下降，在社会物流需求不变的情况下，现有的车辆是不能满足物流的需求的，而是需要更多的车辆。这也在一定程度上放大了市场需求。

    市场需求的放大，对卡车行业及柴油机行业绝对是利好的消息。

    二、2010年卡车用柴油机行业展望

    综上所述，2010年卡车用柴油机行业将面临着比较好的行业环境和政策环境，但也面临着一定程度的市场不可预见性。

    预计2010年全年卡车用柴油机行业的销售会有一定幅度的增长，预计增长幅度将在20％左右，于是2010年卡车用柴油机行业的全年销售量会达到360万台左右。